5 月 22 日,《澳大利亚金融评论》爆料称,澳大利亚癌症诊疗服务集团 Icon 即将以 10 亿澳元(约 51.3 亿人民币)出售给一个联合财团,而中国资本再次在其中扮演了重要的角色。随后,财经媒体彭博新闻也对该消息予以了证实。
Icon 全称是 Integrated Clinical Oncology Network Pty Ltd。资料显示,Icon 是澳洲最大的综合癌症治疗服务提供商之一,拥有 7 家癌症专科日间医院。此外,它还运营 10 家放疗中心(另有 6 家在建、7 家拟建),管理 50 家肿瘤药药房,运营 5 家 TGA(澳大利亚药物管理局的简称)化疗药物合成机构和一个 Icon 癌症基金。
Icon 在医疗机构管理、质量保证和控制体系方面具有出色的专业知识。Icon 现有专业癌症治疗医生超过 75 名,每年为 77000 名癌症患者提供服务。在实验研究方面,Icon 与多家大学和研究机构保持紧密合作,共同研发癌症治疗技术和药物。
↑Icon 在澳大利亚阿德莱德的癌症治疗中心
报道称,一个由澳大利亚本土私募基金 QIC、高盛旗下的私募基金以及中国高达投资(Pagoda Investment.)组建的联合财团,发起了对 Icon 的收购。10 亿澳元收购价相当于 Icon 2017 年财年的除息税折旧摊销前溢利 (EBITDA) 的 16 倍。不过,现在交易双方依然没有对最后结果予以证实。
值得关注的是,无论是澳大利亚本地媒体还是彭博新闻,都提及到了在这次收购中来自中国买家的身影——高达投资(Pagoda Investment)。
资料显示,高达投资是一家专业私募股权投资基金管理人。旗下管理若干支美元和人民币私募基金,出资人包括澳大利亚主权基金、欧洲养老基金、家族基金以及中国大型企业等国内外知名长期投资机构。其主要目标是在创新领域、医疗健康、教育和消费升级领域中寻找有潜力的投资项目。
健康点记者发现,高达投资管理合伙人及投委会主席杨浩锋同时也是澳大利亚昆士兰主权基金 QIC 的中国区负责人,而 QIC 正是此次 Icon 的并购主体。
外媒关注此次收购中的“中国元素”不是没有来由。因为这两年,中国资本差不多快把“土澳”的优质医疗资产买了个遍。
2016 年 3 月,A 股上市公司江河创建(601886.SH)通过二级市场大量买入澳大利亚医疗服务上市公司 Primary Health Care 的股份,成为其第一大股东。
2016 年 4 月 18 日,绿叶医疗集团宣布以 6.88 亿美元与澳大利亚第三大私立医院集团 HealtheCare 正式完成交割,后者正式成为绿叶医疗旗下一员。通过收购 HealtheCare,绿叶医疗一跃进入中国最大的国际化综合性私人医疗集团行列。
2016 年 7 月 25 日,华润集团宣布与麦格里资本的合资公司收购了澳洲医疗服务机构 GenesisCare。GenesisCare 不仅是澳大利亚规模最大、专注于肿瘤放射治疗和心血管疾病的医疗服务商,同时也是英国和西班牙最大的放射治疗服务提供商。此次交易金额达到 17 亿澳元,在普华永道上月发布的医疗并购活动报告中,这一交易成为中国医疗企业最大的海外并购交易活动。
另一方面,除了澳洲本土,东南亚和中国一直是 Icon 希望进军的医疗服务市场。Icon 与新加坡私营癌症诊疗集团 Singapore Oncology Consultants 有战略合作关系。
在中国,Icon 在 2016 年时与 A 股上市公司益佰制药(600594.SH)签署了一份合作协议,双方拟各投资 250 万美元,合资成立“上海益佰艾康肿瘤医疗管理公司”。该合资企业将主要为“益佰设立的肿瘤连锁医院及肿瘤治疗中心”、“ICON 的中国项目”以及“其他与第三方在中国洽谈的潜在肿瘤项目或企业”提供放疗部分管理服务(其中营销管理将外包给约定的第三方),双方将共同培育“100ICON”品牌,并通过 Icon,根据相关法律法规为益佰癌症中心(及第三方机构)的放疗管理提供相关服务。
有趣的是,根据澳大利亚财经媒体更早前的报道,在 Icon 的出售之路上,最不缺的就是中国资本。比如,复星集团对 Icon 颇有意思,并参与了早期的投标。此外,多个国内熟悉的医药行业巨头都在 Icon 出售事件中传出了“绯闻”,如绿叶集团、中信医疗、新里程医院集团等。
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